近日,电子板块走势良好。截至5月15日收盘,申万电子指数上涨1.53%,居28个一级板块首位,已实现四连涨。

多家机构均看好电子板块的发展前景。国盛证券分析师郑震湘等人指出,根据过去几十年板块的景气规律来看,板块涨幅与经济景气周期保持一致,随着下游应用拓展、库存的加速出清,往往出现强反弹。

后续随着疫情企稳、需求恢复、库存回补,板块高成长可期,看好电子板块核心龙头。个股上,设计领域推荐韦尔股份、兆易创新、三安光电、圣邦股份、卓胜微、天和防务、闻泰科技、景嘉微、澜起科技;设备领域推荐精测电子、北方华创、中微公司、至纯科技、华峰科技、长川科技、万业企业;材料领域推荐鼎龙股份、安集科技、兴森科技、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业;封测领域推荐长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技。

川财证券分析师认为,上游晶圆厂资本支出增加将直接利好产业链半导体设备与材料供应商。对海外上市的优质科技股而言,红筹试点政策预计助推科技头部企业境内上市,优化板块结构,实现估值修复。同时,未来在先进制程具有优势的企业营收占比有望进一步扩大,缩小与海外代工厂差距,迎接国产替代新机会。

在标的方面,方科建议关注半导体领域的兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技,设备公司北方华创、中微公司,封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电。

长城证券分析师持续推荐半导体板块中的半导体传统封装“三巨头”华天科技、通富微电、长电科技。同时看好摄像头CMOS半导体板块的韦尔股份、晶方科技、华天科技,半导体配套材料与设备板块的汉钟精机、新莱应材、石英股份、安集科技。

西南证券分析师认为,目前半导体产业链正在强势复苏,在半导体产业链转向中国,半导体设备国产替代加速的背景下,首推高端半导体设备领军企业中微公司,看好晶盛机电、华峰测控。

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